Nel mondo della gestione aziendale, avere un flusso di dati chiaro e ben organizzato è essenziale per prendere decisioni informate. Un nostro recente progetto ha riguardato l’automazione di un report vendite mensile per un’azienda del settore commerciale, che necessitava di una soluzione efficiente per monitorare le vendite e calcolare le provvigioni.
L’esigenza: un report vendite automatizzato
Il nostro cliente ci ha contattato con una richiesta chiara: un report che si generasse automaticamente ogni mese, inviando i dati delle vendite a un gruppo specifico di destinatari. Il report doveva contenere il numero di pezzi venduti per cliente, includere solo i clienti privati (identificati dal codice fiscale) e calcolare una provvigione personalizzata per ogni vendita.
Inizialmente, abbiamo suggerito di verificare i report già disponibili su Fatture in Cloud (FIC), la piattaforma utilizzata dall’azienda per la gestione amministrativa. Tuttavia, il cliente necessitava di un formato più dettagliato e personalizzato rispetto a quanto offerto dagli strumenti standard.
Le specifiche del report personalizzato
Per rispondere alle esigenze del cliente, il report doveva includere:
- Invio automatico il 1° di ogni mese con i dati del mese precedente
- Filtraggio delle vendite per includere solo i clienti con codice fiscale
- Calcolo delle provvigioni su ogni vendita
- Totali complessivi per quantità di prodotti venduti, valore imponibile, IVA e numero clienti
- Invio automatico a tre destinatari: il responsabile aziendale, un partner commerciale e il commercialista del partner
Sviluppo e personalizzazione del report
Dopo l’approvazione del progetto, abbiamo iniziato a lavorare sull’integrazione con Fatture in Cloud, estraendo i dati necessari e strutturandoli in un formato chiaro ed efficace. I campi del report definiti in fase di sviluppo comprendevano:
- Data e numero del documento
- Cliente (Codice Fiscale) e indirizzo completo
- Dettagli del prodotto venduto e quantità
- Calcolo automatico della provvigione
- Importi suddivisi tra imponibile, IVA e totale incasso
In fase di realizzazione, è stato necessario affinare il filtro sui dati per includere esclusivamente i clienti privati ed escludere le aziende con Partita IVA, così da rispettare i criteri richiesti.
Un sistema completo e funzionale
Il progetto è stato sviluppato con successo, garantendo un sistema di reportistica automatizzato e personalizzato, in grado di offrire:
- Automazione completa: il report viene generato e inviato senza necessità di intervento manuale
- Precisione nei dati: il sistema applica i calcoli in automatico, eliminando errori
- Maggiore controllo sulle vendite: una visione chiara e dettagliata delle performance aziendali
- Integrazione con “Fatture in Cloud”: il sistema si collega direttamente ai dati esistenti per estrarre le informazioni necessarie
Grazie a questa integrazione, il cliente ha ottenuto un sistema efficiente per il monitoraggio delle vendite, migliorando la gestione dei dati senza operazioni manuali.
Il progetto dimostra come sia possibile personalizzare e automatizzare la reportistica aziendale in base alle reali esigenze operative.
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